ליווי השקעות | השקעות ותכנון פיננסי

לאחר 15 שנים של ניסיון בהשקעות בשוק בהם ליוויתי מאות לקוחות וניהלתי מיליארדי שקלים, אני שמח להציג את מוצר הדגל שלנו – ליווי השקעות. במוצר הזה, המיועד ללקוחות בעלי הון נזיל הגבוה מחצי מיליון שקל נזיל, תקבלו ליווי השקעות רציף ממומחה בעל ניסיון מקיף בתחומי השקעות רבים. דוגמא לחשיבות של מומחה השקעות מטעמכם שמלווה אתכם:

אם תתקשרו להראל ותגידו שיש לכם סכום נזיל של מיליון שקל. באיזה מוצר תמצאו את עצמכם? אם יחזור אליכם נציג של חברת ניהול התיקים, תמצאו את עצמכם בניהול תיקי השקעות – גם אם זה לא מתאים לצרכיכם. אם יחזור אליכם נציג של חברת הביטוח – תמצאו את עצמכם בפוליסת חסכון גם אם אתם מעל גיל 67 ומתאימים לתיקון 190 אם יחזור אליכם נציג של קופות הגמל תמצאו את עצמכם בגמל להשקעה או תיקון 190. בשום מקרה, לא יהיה לכם נציג מטעמכם, שיבחר את המוצר המתאים לכם מבין המוצרים, שלא לדבר על מוצרים אחרים כגון הלוואות חברתיות (לינק), מימון תביעות, מימון נדל"ן, תמ"א 38, נדל"ן בחו"ל ועוד.

מהי משמעות הליווי?

שוק ההון והכלכלה היא דינמית. ושנת 2020 הציגה את זה יותר מהכל. תכנון ההשקעות אליו נכנסנו בתחילת השנה, היה שונה מהותית, מזה שהיה בשיא הקורונה, ושונה מהותית מזה שהיה לאחר גל העליות המטורף שלאחר חודש מרץ. נכון שהייתם רוצים מומחה השקעות מטעמכם שיתקשר אליכם בירידות וישאל אם תרצו להגדיל חשיפות מניות? נכון שהייתם רוצים מומחה השקעות מטעמכם שיגיד לכם לעבור גוף שמצליח להתמודד טוב יותר עם התנודתיות? ואולי מומחה שיציע לכם איזו הצעת השקעה מוצלחת שנובעת ממוכרים לחוצים? זו משמעות הליווי. אתם נכנסים למועדון לקוחות ה- VIP שלנו שזוכים ראשונים להיחשף להשקעות, שלחלקן יש מגבלת ניצעים על פי חוק. אתם הראשונים שמקבלים כנסים ייחודים עם מנהלי השקעות או מנכ"לים מובילים בשוק כגון גלעד אלשטולר, עופר פלדמן מנכ"ל קנדה ישראל, כלכלנים ראשיים של הראל, פניקס, IBI ואחרים. ובעיקר יכולים לדעת, שבתקופה של תנודתיות יש מומחה מטעמכם שיציע, יתמוך וילווה את ההשקעות שלכם.

• נושאים לדוגמא שדנו בהם עם לקוחות בעבר:

• רכישת נדלן בפריפריה בחינת השקעות נדלן בברלין יחס בין יצרנים שונים אלוקציה בין מוצרים שונים כגון יעוץ השקעות בבנק החלפה של פוליסות חסכון לתקנה 190 מינוף לצורך השקעה דירה מול שוק ההון שינויי מסלול בקופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חסכון מעבר למסלולים מחקים כגון מדד מניות שינויים לאור הקורונה

כמה זה עולה לי?

לאחר פגישת חו"ד הראשונית. ישנה עלות חודשית המבוססת על גובה התיק. אתם יכולים לצאת בכל עת בהתראה של 30 ימים מראש, ובכפוף לתנאים המלאים של החוזה. יש לציין כי בחינות וחוות דעת שאינן קשורות להשקעות קיימות, כגון ליווי לפגישות הינה בעלות שעתית נוספת.

*אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.