השיא בוטיק מקבוצת השיא פתרונות פיננסים.
אנו מעניקים ללקוחותינו שירותים לצד בניית אסטרטגיה בתכנון פיננסי, ליווי ומיסוי לפרישה, צ'ק אפ פיננסי, השקעות, פוליסות חסכון, קרנות השתלמות,
הלוואות בין עמיתים, P2P ועוד.
ליווי לקוחותינו נעוץ בליווי יד ביד במקצועיות,
דיסקרטיות ובגישה מתקדמת ועדכנית.
בתוך כך, שימוש בשיטות ייחודיות וורסטיליות
לניהול עושר בבהירות ושקיפות ללקוחות.
השיא בוטיק
אקטואליה פיננסית
הצוות שלנו
הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בתחומי ההשקעות, התכנון הפיננסי וניהול ההון. אנו משלבים ידע, חשיבה אסטרטגית והיכרות אישית עם כל לקוח, כדי לבנות פתרונות מותאמים לצרכים, ליעדים ולשלב החיים שלו, בשקיפות, באחריות ובמחויבות מלאה לאורך הדרך.
השיא בוטיק דואגים לתכנון פיננסי לצורך שלך.
ניהול עושר ושירותי הליבה במקום אחד!
-
תכנון פיננסי
-
תכנון פרישה
-
ניהול עושר
-
תיקון 190
-
צ'ק אפ פיננסי
-
הלוואות בין חברים
שירותי הליבה
5 נקודות לבחירת מתכנן פיננסי!
התמחות ומומחיות של מתכנן פיננסי
פילוסופיית השקעות
ליווי במסגרת One stop shop
חשיפה להזדמנויות השקעה
כימיה בינכם לבין המתכנן
לקוחות ממליצים
רוי חתוקה
חיים מקצוען עם ידע נרחב בהמון
תחומים, בעל יכולת גבוהה להבין צרכים ולבנות תוכנית מתאימה ללקוח.
אלוף בתחום הפיננסים וההשקעות
יוסי הרשטיק
יצא לי לעבוד עם חיים מספר פעמים בתחום ההשקעות. מקצוען ברמות הגבוהות ביותר.
ערן ברנר
אני עובד עם חיים כבר מספר שנים, חיים מטפל בכל התיק הפנסיוני שלי ושל זוגתי ובהשקעות נוספות שלי. סומך על המלצותיו ומעריך את שיקול דעתו ויושרו.